■Live at SUMMER SONIC 05 1.ナンバーズ 2.聖☆おじさん 3.B.A.P. 4.ANI VS 瀧 5.瀧 VS ANI 6.英数/かな 7.機材屋ロックンロール 8.羊たちのエレジー 9.Love Love Session 10.Twilight ■Clips 1.Twilight(アブストラクトな林檎たち) 2.Twilight(ふぞろいのネジ屋敷) 3.聖☆おじさん ■副音声 1.メイン 2.瀧ANIコメンタリー 3.全員コメンタリー ＊CLIPSの副音声は「全員コメンタリー」のみ収録されています。

■LIVE at WIRE04 2004.07.17 at 横浜アリーナ 01.Intro〜ガリガリ君 02.誰だ！ 03.スマイルレス スマイル 04.虹 05.電気ビリビリ 06.富士山 ■LIVE at RISING SUN ROCK FESTIVAL 2004 in EZO 　2004.08.14 at 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ 01.Intro〜ガリガリ君 02.Nothing's Gonna Change 03.誰だ！ 04.スマイルレス スマイル 05.虹 06.I only wanna be with you *based on“I only wanna be with you”performed by Samantha Fox 07.電気ビリビリ 08.富士山 ■CLIPS 01.Cefe de 鬼(顔と科学) 02.弾けないギターを弾くんだぜ 03.Mr.Empty

01.Nothing's Gonna Change/電気グルーヴ 02.Flashback Disco/電気グルーヴ 03.Anna〜letmein letmeout〜(Montag Mix)/石野卓球 04.Polynasia/石野卓球 05.ピエール瀧の体操30歳/ピエール瀧

01.Nothing's Gonna Change/電気グルーヴ 02.Flashback Disco/電気グルーヴ 03.Anna〜letmein letmeout〜(Montag Mix)/石野卓球 04.Polynasia/石野卓球 05.ピエール瀧の体操30歳/ピエール瀧

01.かっこいいジャンパー　02.VOLCANIC DRUMBEATS 03.ガリガリ君　04.猫夏　05.DINOSAUR TANK 06.あすなろサンシャイン　07.誰だ！　08.ブラジリアン カウボーイ 09.CATV 　10.電気ビリビリ　11.Shangri-La ＜Video Clip＞

01.Popcorn (Single Mix) 02.新幹線 (TAB EATER MIX)

01.Snow and Dove　02.HAPPY BIRTHDAY　03.B.B.E 04.ハイキング　05.N.O.　06.スネークフィンガー 07.CATV〜マイアミ天国　08.富士山 　09.電気ビリビリ

01.MINOTAUR　02.電気ビリビリ　03.モンキーに警告 04.スネークフィンガー　05.ウィー・アー　06.Hi-Score 07.カフェ・ド・鬼 (もっとおもしろい顔MIX)　08.マイアミ天国 09.Bingo!　10.MUD EBIS　11.DS Massive　12.アルファベットでB.A.S.S!